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手握120億的北方華創(chuàng)擬發(fā)行150億元公司債：應付賬款105億長期借款58億、欲并購芯源微

2025/3/15 20:57:01      挖貝網 周路遙

北方華創(chuàng)（002371.SZ）又搞了個大新聞！

2025年3月14日晚間，北方華創(chuàng)發(fā)布公告稱，公司擬公開發(fā)行公司債券規(guī)模合計不超過150億元（含150億元）。發(fā)行對象為符合相關法律法規(guī)規(guī)定的專業(yè)投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

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據北方華創(chuàng)介紹，本次發(fā)行的公司債券期限不超過20年（含20年），可以為單一期限品種， 也可以是多種期限的混合品種，包括但不限于一般公司債、綠色公司債券、鄉(xiāng)村振興公司債券、科技創(chuàng)新公司債券、可續(xù)期公司債券、可交換公司債券等。

北方華創(chuàng)還強調，本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，單利按年計息，不計復利，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關規(guī)定，在利率詢價區(qū)間內協(xié)商一致確定。

北方華創(chuàng)為何發(fā)債？

在《關于面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券預案的公告》中，北方華創(chuàng)介紹了此次發(fā)債的目的，表示：

本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充營運資金、償還公司到期債務、項目建設、權益投資及符合法律法規(guī)允許的其他用途。

根據北方華創(chuàng)的表述，芯辰大海查詢了北方華創(chuàng)2024年第三季度季報和最近的公告，發(fā)現以下幾條關鍵信息：

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截至2024年9月30日，北方華創(chuàng)共有貨幣資金119.84億元。同時公司沒有交易性金融資產、衍生金融資產等。

初看之下，北方華創(chuàng)資金是較為充足的。不過公司存在應付賬款、應付票據之和比應收賬款、應收票據之和多幾十億的情況：

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截至2024年9月30日，北方華創(chuàng)應付賬款、應付票據分別為104.52億元和11.30億元，二者合計為115.82億元。但同期，北方華創(chuàng)應收賬款、應收票據分別為65.32億元和3.34億元，二者之和為68.66億元。

另外，在今年，北方華創(chuàng)可能有數十億元的收購支出。

近期，北方華創(chuàng)發(fā)布公告稱，為加快推動北方華創(chuàng)戰(zhàn)略落實，發(fā)揮協(xié)同效應，提高股東回報，公司以現金為對價，協(xié)議受讓先進制造持有的芯源微（688037.SH） 9.49%股份，受讓價格為 88.48 元/股，交易金額為16.87億元。

此外，在公告中，北方華創(chuàng)還專門提到。沈陽中科天盛自動化技術有限公司（以下簡稱中科天盛）芯源微8.41% 股份。中科天盛擬通過公開征集轉讓方式協(xié)議轉讓所持芯源微的全部股份，公司將積極通過參與公開掛牌競買等方式繼續(xù)增持芯源微股份并取得對其控制權。

除了上述部分，截至2024年9月30日，北方華創(chuàng)還有長期借款57.77億元，短期借款400萬元。